回顧2018年模具鋼市場，前期鐵合金價(jià)格的飆升，釩系價(jià)格漲至歷史高位，拉動(dòng)了模具鋼市場價(jià)格的上漲。11月底釩系市場價(jià)格跌至年中價(jià)格，模具鋼生產(chǎn)企業(yè)成本壓力有所緩解，市場價(jià)格開始回落。
模具鋼市場供應(yīng)情況分析
目前工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華中、東北這三個(gè)區(qū)域。其中塑料模具鋼、冷作模具鋼、熱作模具鋼和特殊性能模具鋼的比例大體為：5:2.8:2:0.2。目前模具鋼生產(chǎn)企業(yè)市場份額較大的是東北特鋼、長城特鋼、天工國際、新冶鋼、西寧特鋼、齊魯特鋼等鋼廠。
圖：產(chǎn)能產(chǎn)線情況
模具制造加工企業(yè)分布地
目前模具工業(yè)的發(fā)展在地域分布上存在不平衡，東南沿海地區(qū)發(fā)展快于中西部地區(qū)，南方的發(fā)展快于北方。模具生產(chǎn)最集中的地區(qū)在珠三角和長三角地區(qū)，其模具產(chǎn)量約占全國產(chǎn)值的三分之二以上，國內(nèi)主要模具生產(chǎn)基地在廣東、浙江、上海、江蘇、安徽。
1）廣東——國內(nèi)模具市場龍頭、三資企業(yè)為主體。廣東省擁有模具制造企業(yè)10000多家，從業(yè)人員達(dá)30萬人，企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員、完成的工業(yè)總產(chǎn)值和出口總值均居全國第一位。廣東是當(dāng)今中國最主要的模具市場，也是中國最大的模具出口與進(jìn)口省。全國模具產(chǎn)值的30%多來自廣東。
2）浙江——塑料模具比重大、民營企業(yè)為主體。浙江省模具工業(yè)主要集中在寧波市和臺(tái)州市。寧波市的寧海、余姚、慈溪及鄞州主要生產(chǎn)塑料模具，北侖以壓鑄模為主，象山和舟山以鑄造和沖壓模具為主。臺(tái)州市主要模具生產(chǎn)企業(yè)以塑料模具占大多數(shù)。
3）上海——信息產(chǎn)業(yè)和汽車行業(yè)模具為主導(dǎo)。上?，F(xiàn)有模具企業(yè)1500余家，從業(yè)人員上萬多人，年產(chǎn)值超60億元。上海模具產(chǎn)業(yè)將面向6大產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)，特別是信息產(chǎn)業(yè)和汽車行業(yè)，大力發(fā)展IT行業(yè)的精密鎂合金壓鑄模、精密注塑模、汽車業(yè)的覆蓋件模具、大型零件壓鑄模、精密沖壓件多工位級(jí)進(jìn)模。
4）江蘇——外資、民營為主力。江蘇模具主要集中在蘇州市。蘇州目前有各類模具廠1000多家，模具加工點(diǎn)1000多個(gè)，模具年銷售額約50億-60億元，模具業(yè)成為該市新興工業(yè)之一。日本、韓國、新加坡、德國、荷蘭、美國及我國臺(tái)灣、香港地區(qū)的獨(dú)資、合資企業(yè)很多，民營模具企業(yè)也不少。
5）安徽——正在崛起的新生力量。目前安徽省擁有一批國內(nèi)知名度較高的模具產(chǎn)品，如洗衣機(jī)、空調(diào)器等大型注塑模、電冰箱吸塑發(fā)泡模、電機(jī)定轉(zhuǎn)子疊片高速級(jí)進(jìn)沖模等。模具標(biāo)準(zhǔn)件、模具材料基地也已形成。
此外山東、福建、天津、遼寧、重慶、河北近年的發(fā)展情況也比較好。
圖：我國模具制造加工企業(yè)分布占比
模具鋼下游需求情況
從下游行業(yè)情況上看，汽車行業(yè)消費(fèi)模具鋼約占市場總量的35%；家用電器行業(yè)消費(fèi)模具鋼約占市場總量的20%；電腦、手機(jī)、電子設(shè)備等電子通訊行業(yè)用模具鋼約占市場的20%；塑料門窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具鋼約占市場容量的15%；此外，電機(jī)、儀器、儀表等機(jī)電行業(yè)以及國防軍工行業(yè)也占據(jù)一定的市場份額。作為工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)工藝裝備，模具為機(jī)械、汽車、輕工、電子、化工、冶金、建材等行業(yè)提供了強(qiáng)大的支撐保障服務(wù)。
圖：模具行業(yè)需求量占比
1）汽車產(chǎn)銷兩不旺將導(dǎo)致模具鋼需求量的下降
就國際市場來說，首當(dāng)其沖的是汽車制造。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2018年11月，汽車產(chǎn)銷量環(huán)比均呈小幅增長，同比降幅依然明顯。1~11月，汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)呈下降趨勢，降幅比1-10月有所擴(kuò)大。由于去年汽車銷量基數(shù)大以及今年消費(fèi)整體有所降級(jí)的雙重影響，導(dǎo)致今年中國汽車銷量較去年同期相比整體有所下滑；汽車銷售市場的降溫也導(dǎo)致汽車生產(chǎn)端出現(xiàn)一定的下滑。汽車行業(yè)90%以上零件由模具成型，同時(shí)使用熱作、冷作及塑料模具鋼。下半年汽車行業(yè)的產(chǎn)銷雙雙下滑，將在一定程度上導(dǎo)致汽車用模具鋼需求的下降。
圖：2017年以來月度汽車產(chǎn)量及同比變化情況
2）家電產(chǎn)量正增長將帶動(dòng)模具鋼需求量的增加
家電行業(yè)零件的80%靠模具成型，使用量最大的是塑料模具鋼（代表鋼號(hào)為P20及718），使用少量熱作模具鋼和冷作模具鋼。2018年1-11月，電冰箱、洗衣機(jī)以及家用空調(diào)總產(chǎn)量為2.65億臺(tái)，較去年同期增幅為2.1%。相較于汽車產(chǎn)銷的同比下滑，下半年家電產(chǎn)量仍能保持微弱正增長，預(yù)計(jì)2019年家電用模具鋼需求量仍能呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
圖：2018年家電產(chǎn)量及同比變化情況
2019年模具鋼市場展望
鑒于當(dāng)前特種合金價(jià)格高位回落，價(jià)格支撐力度不足。淡季市場需求萎縮，下游企業(yè)開工率呈現(xiàn)出小幅下降的趨勢，貿(mào)易商向鋼廠訂貨意愿減弱，前期高價(jià)資源議價(jià)空間有所加大。一月份部分特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)將有所檢修，資源投放量的減少，這將給模具鋼市價(jià)帶來支撐。在供求日漸走向平衡的背景下，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，預(yù)計(jì)2019年模具鋼市場價(jià)格將適當(dāng)調(diào)整。
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